產品描述

易士聯CRM能夠讓公司有效的組織、開發和維護關于客戶關系的各個方面的信息。系統具有管理業務各方面信息所需要的功能。

易士聯CRM主要特點：

* 用戶可自定義：菜單、輸入信息及下拉列表選擇項目

* 客戶關系管理：客戶新增和管理，每個客戶可以新增許多聯系方式；對聯系人、客戶、線索、商機和成功拜訪的活動歷史（會議、電話、任務、隨意的文檔附件注解和Email）的跟蹤；任務分派，自動發送Email，提醒用戶新的任務。

* 銷售自動推進：對下面的內容有簡單的摘要：將要到達的約會、很好的商機、公開的成功拜訪、潛在的客戶、分配的任務、分派的問題、銷售進度樹狀圖、月歷以及一個快速添加聯系人的入口；線索的新增和跟蹤，并把線索轉變為商機。

* 客戶服務跟蹤：一件業務的管理系統可以讓用戶跟蹤客戶的問題和解決方案。給每個問題設定一定從報告到提高客戶滿意度的周期；每件業務都和相應的客戶、聯系人、備忘錄、相關文件、電話和會議的活動歷史聯系在一起。

* 日程安排：日歷會通過一個按日、月、年劃分的管理任務表來顯示所有公共活動；共享部分的日歷能夠讓你看到其他用戶的日程安排，以避免活動沖突。

產品功能

* 首頁： 首頁包括進行中的拜訪、我的商機、最近安排、線索、我的任務、日歷和我的銷售數據。還包括一些快捷鍵和一個新增聯系人快速輸入欄。通過首頁讓您能夠快速的瀏覽有哪些任務和活動今天需要關注。

* 網站管理：網站管理包含一個您搜集的網址收藏夾。通常還包括Email、論壇或者任何web應用，讓易士聯CRM成為能進行多種操作的用戶界面。

* 日程管理：查看日程安排，比如會議、活動和電話。與您的同事共享您的日程安排表對調整您日常的活動非常有效。

* 活動管理： 活動模塊能夠新增或更新安排的活動，或者查找現有的活動。通過客戶、聯系人、線索、商機或拜訪對您的日?；顒舆M行管理。易士聯CRM能夠對您工作中的無數的電話、會議、備忘錄、Email和任務進行跟蹤. · 任務模塊可以跟蹤任務完成前的每個步驟 · 備忘錄模塊可以讓您抓住備忘錄信息和上傳文件 · 電話模塊可以讓您跟蹤所有線索和客戶的電話 · 會議模塊與電話模塊相似，但它還可以跟蹤會議地點 · Email模塊可以對您發出的或收到的Email存檔。如果您使用Outlook， 那么您可以通過易士聯CRM Outlook插件很便捷的對Email進行存檔

* 聯系人管理：查看聯系人名錄，或查找聯系人。您可以點擊一個具體的聯系人，放大可看到詳細的聯系記錄。從具體的聯系記錄中，您可以連接到相關的客戶、線索、商機、拜訪或相關聯系人。 聯系人是指和您公司有業務關系的人，和客戶一樣，易士聯CRM允許您跟蹤大量的信息，比如主題、Email地址或其他資料。一般多個聯系人對應一個客戶，但這不是必需的。

* 客戶管理：查看客戶名錄，或查找客戶。您可以點擊某個客戶放大，以查看具體的客戶記錄。從某個客戶記錄中，您可以連接到相關聯系人、活動、線索、商機、拜訪或下屬單位。 客戶是指和您公司發生業務的公司。易士聯CRM允許您跟蹤一個客戶內容的很多信息，包括網址、Email地址、員工數量和其他信息。發生業務的子公司可以與其母公司相聯系，這樣能夠顯示客戶間的關系。

* 線索管理：查看線索的名錄，或查找某個線索。您可以點擊某個線索放大，以顯示詳細的信息記錄。通過此詳細的線索信息，您可以聯系相關的活動，看到與此線索相關的活動記錄。 線索是指您的公司在將來可能與其發生業務的個人或公司。此模塊的設計是為了跟蹤那些第一次與公司發生聯系的線索，這些線索通常是營銷部和銷售部關注的對象。不要對聯系人和客戶感到困惑，線索的資料經常包含不完整和不正確的信息，然而保存在易士聯CRM系統中的聯系人和客戶資料的正確資料是許多業務流程所必需的。線索的資料是有選擇性的自動的由網址、業務清單中自動輸入的。當然您還可以直接人工輸入線索資料到易士聯CRM中。

* 商機管理：查看商機清單，或查找某一特定商機。您點擊某個商機放大，以瀏覽商機信息的記錄。從此詳細的商機記錄中，您可以連接到所有相關的活動，察看活動歷史以尋求商機，并且可連接到相關的線索和聯系人。 商機模塊會跟蹤線索銷售商品或服務的過程。一旦銷售過程開始，線索就應轉為聯系人或客戶。 商機模塊通過跟蹤銷售階段、成功可能性、交易金額及其他信息特征來幫助您管理銷售過程。

* 拜訪管理：察看拜訪清單，或查找某個具體的拜訪。您可點擊某個拜訪放大，以查看具體的信息記錄。從這些詳細的記錄中，您可以連接到所有相關的活動，察看與此拜訪相關的活動歷史，并連接到相關聯系人。 拜訪是銷售部門和客戶支持部門關注的對象。 拜訪模塊幫助客戶支持代表管理支持問題或詢問解決，通過跟蹤狀況、優先權、分派的用戶這樣的信息，以及跟蹤全部相關的公開的和完成的活動。

* 問題跟蹤：查看問題報告清單。您可以點擊單個問題以放大，察看詳細信息。從這些報告中，您可以連接到所有的相關活動，察看這些問題的歷史活動，也可以連接相關的聯系人、客戶和拜訪。 問題跟蹤是客戶支持部門的一個重要功能。問題跟蹤模塊幫助客戶支持代表管理支持問題或詢問的完成，通過跟蹤每個問題的信息，比如狀況、優先權、解決方案、分派的用戶、軟件證書、版本（問題或特征）以及所有相關公開或完成的活動。

* 文檔管理：文檔模塊顯示了您可以下載的所有文檔清單。您也可以上傳文檔，標注發布日期和到期日，同時可以指定能夠察看的用戶。

* 營銷活動管理： 營銷活動模塊幫助您執行和跟蹤商業市場活動。營銷活動可以是電話營銷、信件營銷或Email營銷。對于每個營銷活動，您可以從聯系人或線索或外部資料來源中新增期望表。

* 項目管理： 項目模塊幫助您管理和具體項目相關的任務.您可以跟蹤和管理每個項目的任務。任務可以分派給不同的用戶及估計完成時間。當任務進行或完成時，用戶可以更新每個任務的信息。

* 統計：統計模塊顯示一張您的銷售階段圖表。包括銷售階段、潛在商機、按月對外統計、客戶來源分布。